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从台积电谈谈瓦森纳左券连串下的满世界元素半

2019-10-12 作者:金融理财   |   浏览(88)

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从台积电谈谈瓦森纳协议体系下的全球半导体产业

姓名:丁子峻    学号:16020188015

转载自:

【嵌牛导读】:对于半导体技术而言,中国起步较晚。然而西方国家长期以来对中国半导体行业实行严格的技术封锁,使得中国半导体行业虽然仍在发展,但和西方水平依旧有很大差距。无论是光刻机还是晶圆,都难以赶上西方。本文以台积电作为切入点,对全球半导体行业进行分析,从中探求中国半导体行业前进之路。

【嵌牛鼻子】:科技、半导体、技术封锁、突破、台积电、瓦森纳协议

365bet体育在线滚球,【嵌牛提问】:全球半导体行业现状如何?技术封锁之下的中国半导体,怎样才能迎来春天?

【嵌牛正文】:

大陆对台湾企业的政策正在从以前的全盘优惠转变为区分对待,对于亲绿营企业采取制裁,而对于半导体巨头台积电则是释放更多的优惠。

光从财务报表来看,台湾其他企业和台积电相比,无论规模、利润、经济效益就根本不是一个数量级,台积电已经占了台湾股票市场近20%的权重,且每年分红很多,一般台积电股票涨,台股就涨,台积电股票跌,台股就跌。财务账面上的数据还不是笔者要比较的重点,下面才是重点:

台积电可是在北约技术封锁同盟——瓦森纳协议体系的清单中,台积电的制程技术未经美国允许,是不能向其他企业、国家、机构出让的。甚至连台积电在海外设置晶圆FAB都要按照瓦森纳协议条款审核。

中国2015年在半导体集成电路上的贸易逆差达到1600亿美元,超过原油的贸易逆差。2016年半导体逆差进一步扩大。这种逆差严重制约了中国经济的发展,而背后的游戏规则框架就是北约主导的瓦森纳协议体系:全称为《关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳安排》 (The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Good and Technologies)

瓦森纳协议体系中的 台积电、三星、Intel 三家公司垄断了全球的高端芯片制程,被称为半导体三巨头。(Globalfoundry 已经沦为三星的附庸,德仪老了,联电现在就是个打酱油的,日企更是迅速溃败)

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半导体行业三大巨头

其中intel一般不给其他厂商生产半导体,其他厂商要想生产高端制程芯片,那就只有找台积电和三星了。也就是说高端半导体的代工订单基本都是台积电和三星垄断,其中台积电的业务重点是逻辑芯片,如果大陆抵制台积电,那么大陆几乎所有的高端制程芯片都得向三星的购买,暂且不说此时三星对中国的高端制程半导体市场产生绝对垄断的关系,单凭订单突然转移导致的三星产能不足就可以让三星义正言辞地提价一大截。

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现在对中国出口的先进芯片厂商有两家,那么华为从台积电买一枚未封测芯片颗粒(die)可能是要价12美元(最近16纳米制程的LG.MS都卖到27美元了,10纳米制程颗粒只会更贵),假设台积电被国台办以行政强制令踢出中国先进制程芯片市场(假设而已),那么华为只能从唯一的三星那里买先进制程芯片颗粒,理论上,三星把价格提到50美元一枚die都没问题,那华为还有什么价格竞争力可言?而且三星还可以选择不卖。

同理,如果抵制三星的逻辑芯片,台积电同样会大幅提价。

有人说华为可以选择自己造先进制程芯片啊,为什么不自己造?且不说半导体先进制程技术是半导体三巨头日积月累的结晶,就算华为掌握了先进制程技术,还是造不了先进制程芯片,因为华为不能买到制造先进制程芯片的高端芯片光刻机,这就涉及到北约瓦森纳协议体系中一家比台积电 还要重要得多的公司:荷兰芯片光刻机制造商 ASML

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荷兰芯片光刻机制造商 ASML

365bet在线体育直播,瓦森纳协议的限制清单会随着科技进步动态更新,可以确定的是,目前,ASML仍然不能向中国大陆出售ArF- immersion 1980Di及EUV光刻机,至于前几年中国内资本土厂商连ArF immersion 1970Ci都买不到。

ASML在成就霸主地位前 击垮了日本的芯片光刻机制造商,佳能很早就识时务退出芯片光刻机市场,只保留面板光刻机,顶多就做些CMOS光刻机和元器件光刻机。尼康还在中低端芯片光刻机市场苦苦挣扎,越陷越深,拖累整个集团,如今尼康已经宣布在日本对相机业务和光刻机业务裁员超过1000人,intel从2015年起停止采购尼康的光刻机。

(题外话:如今尼康、佳能的光刻机已不受瓦森纳协议限制,中国大陆可以随便买,但不一定都看得上,现在只有日吹的三井三菱帝国梦幻黑科技PPT敢吹尼康的芯片光刻机了。鉴定一个人是不是日吹或者精日,笔者推荐了一个标准,那就是这个人敢不敢承认ASML在芯片光刻机领域的绝对霸主地位)

为此,笔者再次拿ASML划时代的EUV光刻机NXE 3350B 镇楼,单台售价达一亿美元,今年接到第12台订单了。

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EUV光刻机NXE 3350B

ASML还收购全球顶级镜片厂商卡尔蔡司公司 旗下蔡司半导体设备镜片 Carl Zeiss SMT 24.9%股份,进一步整合EUV反射镜片的研发,未来的EUV 光刻机NXE 3400C 将强更加狂暴。

有人说中国也在努力研发光刻机啊,确实国家也很支持中微半导体,但现在做出的国产光刻机仍然只是i-line stepper和 KrF scanner层面的,中短期内只能跟日企杀低端市场。 光刻机这个市场的产值是高端占大头,中段占小头,低端忽略不计,我在关于光刻机市场的回答链接里分析过这点。

再说回台积电: 台积电、三星电子、intel三家公司就是芯片光刻机霸主荷兰ASML公司的股东,拥有ASML 1970Ci以上型号光刻机的优先供货权,台积电、三星、intel、ASML这四家公司掌控了全球半导体产业链将近70%的利润,而集成电路的设计领域的产值比重就比制造环节低多了(芯片设计商入行门槛也比制造商低多了,连土耳其这种国家都有芯片设计商),2015年芯片设计商ARM的年利润才刚超过3亿英镑,还不到半导体三巨头的零头。

这几个公司之间的关系还不止这么简单,荷兰ASML的三个大股东——荷兰ASM控股集团、荷兰飞利浦集团和美国投行摩根大通 同时也是台积电的 股东,其中飞利浦还是台积电的大股东。如果国民党关联基金会下属的股权党产将来被民进党清算干净,那么飞利浦可以坐稳台积电第一大股东。如今国民党党产系在台积电的持股已经越来越少,台湾股民也清楚,台积电已然成为外资,确切的说是荷资和美资控股。

此外,荷兰ING银行集团、摩根斯坦利、摩根大通和德意志银行同为这些半导体大咖的债券承销商和持有者。也正是因为荷资和美资对台积电的控股,才使得荷、美等瓦森纳协议体系国家队台积电源源不断的技术注入,台积电带动的台湾半导体上下游产业链集群又反过来为瓦森纳体系国家的其他投资基金回馈利益,如此循环往复,所以笔者并不认为台积电产业链的成功都归功于台湾人,至少和台湾皇民没一毛钱关系。(如果哪个台湾皇民说:“台湾是在日本殖民时期经济腾飞的,支那流亡政权只有十大豆腐渣建设。。。”,你用不着拿笔者以前写的那篇日本殖民台湾影响的文章去反驳他,用台积电打脸他就足够了,就这么任性!不过大家都知道台湾皇民是不会讲道理的。)

中国大陆每年对台湾产生巨额贸易逆差,2016年中国大陆对台澎金马经济体的贸易逆差更是超过900亿美元,笔者总结了巨额逆差的3个原因: 1.在大日本帝国时代,日本效法当初英格兰争夺世界霸权的做法——《航海法案》,日本帝国议会在大正年间开始逐步完善实施日本版的《航海法案》,在日本所有的殖民地(台湾、满洲、朝鲜半岛)建立了完善的抵制中国货、抵制俄国货的措施。加上日本对台湾人民的同化、清洗、改造,以至于台湾皇民直到战后的今天依然保持着抵制中国货的消费观和潜意识。 2.台湾一直对大陆保持着较高的贸易壁垒,尤其是在绿营皇民执政期间,想尽各种办法设置变相贸易壁垒,台湾在海关、检疫、质检、商标法等领域对大陆企业的种种隐性限制条款法规已经涉嫌违反WTO游戏规则,中国大陆却几乎未采取诉讼维权。 3.中国大陆往往给予台湾企业更多的照顾,台湾企业在大陆遇到的贸易壁垒比其他国家要少,而中国大陆企业出口台湾的商品却要面对较高的贸易壁垒,台湾对中国大陆很多产品都有各种限制。 4.就是本文讨论的台积电,中国电子厂商每年向台积电购买大量的先进制程芯片颗粒,这是对台澎金马产生贸易逆差的一个巨大来源。(对韩国的贸易逆差也是同理)

中国大陆如果制裁台积电,就等于跟美国荷兰这两个重要瓦森纳国家翻脸,不是说不能翻脸,但中国此时就对瓦森纳体系翻脸底气尚不足,当下也没必要翻脸,当下翻脸也不是上上策。

而且大陆也没有足够充分的理由翻脸,毕竟台积电不是绿营企业,相反,早期的台积电是李国鼎时代的国民党党产企业,一度还被陈水扁喷为黑金政治产物。

张忠谋也拒绝了蔡英文的国务资政邀请函,书面理由是台积电外资持股近八成,市场及客户也有七八成在国外,作为公司负责人不宜担任资政一职。新闻视频如下:

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说得谦虚点,中国产业的一些事还需要台积电的配合,比如台积电在南京独资设置16纳米制程12英寸晶圆厂(只有特殊技术型外资企业在大陆设厂才享有独资权利),虽然到2019年投产时16纳米已经谈不上先进制程了,投资30多亿美元也谈不上战略级投资,但是这个晶圆厂对中国半导体供应链的意义是重大的,美国为此百般质问,好在台积电在美国的关系也不少,张忠谋本人就有美国国籍。最终以当时的执政党国民党在立法院的优势,通过了南京晶圆厂的投资国会审核。

下图为台积电在南京投资的16纳米制程 FAB规划图:

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16纳米制程FAB规划图

(题外话,三星投资西安的 先进制程NAND存储芯片厂也是在中韩关系蜜月期顶住了美国的压力,进行各种说服疏通,在韩国国会通过投资审核案的。

中国对韩国同样也是巨额贸易逆差,其中一个重要进口项目就是韩国的半导体,三星在瓦森纳体系中的地位比台积电还要重要,因为三星可不只拥逻辑芯片先进制程,在NAND芯片、DRAM芯片等寡头领域更是龙头。三星和韩国海力士几乎垄断了整个高端内存产能,只要一提价,三星就可以把手机终端消费上少赚的钱让其他手机厂商都吐回来。

即使中国本土最强的半导体生产商 中芯国际 仍然有超过10%的股份是台积电持有的,而且中芯国际的创始人张汝京、CEO邱慈云、蒋尚义等高管基本都是以前的台积电管理层,中芯国际的技术进步和这些高管的在国际半导体领域的人脉、经验是密不可分。

所以,在中短期内,笔者不认为中国大陆官方会对台积电表露负面态度。

台积电在台湾的地位可不仅仅是占据台湾股市权重的两成这么简单。台湾是典型的外贸依赖型经济体,台积电所带动的产业链是支撑新台币汇率的基石。假如没有台积电,台湾的日月光、联发科这种企业的竞争力要大打折扣。这个产业链撑起了台湾中产阶级的半边天(也就是俗称的竹科人,新竹人的幸福感指数是全台湾最高)。下图是竹科人的工作照:

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如果不包括电信诈骗业,台积电 就是台湾经济最后的堡垒,也是台湾最坚实的一座堡垒,它的利益关联是美国等西方瓦森纳体系国家维护台湾现状的重要原因之一。众所周知,经济衰败往往是撕裂型社会的矛盾暴力化的导火索,即使将来没有“穷台战略”,一旦台积电崩塌,台湾将会瞬间“黎巴嫩化”。

最后也期待中国能努力追赶半导体先进制程技术,甚至自力更生把芯片光刻机做好,虽然这是一个漫长的过程且投入巨大,但只要国际政治贸易游戏规则不变,这种制约国家发展的瓶颈问题必须靠自我突破,别无选择。

大陆对台湾企业的政策正在从以前的全盘优惠转变为区分对待,对于亲绿营企业采取制裁,而对于半导体巨头台积电则是释放更多的优惠。

我们一直很清楚,美国掌握着全球大部分的cpu开发和制造技术,可以这么说全世界所有的电脑,其中安装的芯片99%来自美国,然而,这并不是我们愿意看到了,作为全世界最大的发展中国家,我们不仅要在军事,经济方面领先,在科技创新,技术研发上面,我们也应该加一把力,争取打破美国cpu垄断这一现象。所以,在国家政策方面,我们国家一直支持企业有打出中国品牌的想法,并且施以帮助。所以,一些在这一方面有经验的企业争先恐后的投入到高科技领域的开发。

光从财务报表来看,台湾其他企业和台积电相比,无论规模、利润、经济效益就根本不是一个数量级,台积电已经占了台湾股票市场近20%的权重,且每年分红很多,一般台积电股票涨,台股就涨,台积电股票跌,台股就跌。财务账面上的数据还不是笔者要比较的重点,下面才是重点:

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台积电可是在北约技术封锁同盟——瓦森纳协议体系的清单中,台积电的制程技术未经美国允许,是不能向其他企业、国家、机构出让的。甚至连台积电在海外设置晶圆FAB都要按照瓦森纳协议条款审核。

我们说有想法就会有行动,这不,阿里巴巴集团在4月20日宣布,全资收购中国大陆唯一的自主嵌入式CPUIPCore公司——中天微系统有限责任公司。对此,阿里巴巴集团技术部门负责人表示,此次收购阿里对芯片领域的长期关注和自身业务需求,并且希望借此收购在物联网、人工智能等芯片竞争“新赛道”上,提升中国芯片的竞争力。

中国2015年在半导体集成电路上的贸易逆差达到1600亿美元,超过原油的贸易逆差。2016年半导体逆差进一步扩大。这种逆差严重制约了中国经济的发展,而背后的游戏规则框架就是北约主导的瓦森纳协议体系:全称为《关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳安排》 (The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Good and Technologies)

阿里巴巴集团首席技术官张建锋表示,收购一家公司不是一天两天能决定的,这次出手有基于技术发展、业务发展、生态发展等方面的长远规划。

瓦森纳协议体系中的 台积电、三星、Intel 三家公司垄断了全球的高端芯片制程,被称为半导体三巨头。(Globalfoundry 已经沦为三星的附庸,德仪老了,联电现在就是个打酱油的,日企更是迅速溃败)

中国企业的“三巨头”是百度公司,阿里巴巴集团,腾讯公司。此次行动可谓是强强联手,不仅有“三巨头”强大的经济支持,我们也知道,这三家公司都是网络公司,对于这一行业也可以说是了解颇深。

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所以,在走这条路时可以更加轻车熟路。相信他们也会在芯片研制进度上可以满足我们的期望,甚至是超出我们的期望。推出中国芯,我们势在必行。笔者王东论金是国际金融理财师,专注国际动态,对贵金属期货及外汇深有研究,如果你还在期货市场盲目一人前行,不知道怎么操作,买卖,如果你操作被套不知道接下来如何操作,可以关注本人官方指导认证L11127972,无偿体验,期待你的到来,机会只留给有准备的人。

其中intel一般不给其他厂商生产半导体,其他厂商要想生产高端制程芯片,那就只有找台积电和三星了。也就是说高端半导体的代工订单基本都是台积电和三星垄断,其中台积电的业务重点是逻辑芯片,如果大陆抵制台积电,那么大陆几乎所有的高端制程芯片都得向三星的购买,暂且不说此时三星对中国的高端制程半导体市场产生绝对垄断的关系,单凭订单突然转移导致的三星产能不足就可以让三星义正言辞地提价一大截。

要知道,此次启动的天府新区紫光IC国际城项目总投资约2000亿元,可谓是大手笔,而这其中就包括了许多各种高新技术研发项目,比如cpu核心技术开发,集成电路模拟开发等。有了强大的经济支持和国家政策支持,我们有理由相信,落脚在中国芯的队伍会越来越强大,只要肯努力,能吸取教训,坚持不懈,就完全可以推出我们自己的“中国芯”这样一来可以展现中国力量,弘扬民族精神,传播中式文化,二来也可以推动中华优秀传统文化创造性转化以及创新性发展。

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现在对中国出口的先进芯片厂商有两家,那么华为从台积电买一枚未封测芯片颗粒(die)可能是要价12美元(最近16纳米制程的LG.MS都卖到27美元了,10纳米制程颗粒只会更贵),假设台积电被国台办 以行政强制令踢出中国先进制程芯片市场(假设而已),那么华为只能从唯一的三星那里买先进制程芯片颗粒,理论上,三星把价格提到50美元一枚die都没问题,那华为还有什么价格竞争力可言?而且三星还可以选择不卖。

我们知道,现代做硬件的IC企业主要有两种:一种是只做芯片的设计和销售的FABless公司,他们设计出芯片找别人来生产,一种是做芯片生产的FAB企业。第一种企业多如牛毛,例如中国的华为和比特大陆,外国的有高通、AMD等。

同理,如果抵制三星的逻辑芯片,台积电同样会大幅提价。

可以说中外IC企业大多数都属于这种。FAB企业就要少得多,但在IC行业里也是最重要的:没有工厂,任何设计都是空中楼阁。现在强力的FAB企业只有三家:INTEL、三星和台积电。

FAB工厂的技术升级换代可以说是投资最大风险最高的,淘汰率也非常的高。70年代的老晶圆厂投资也就千万美元级别,而现在最先进的7纳米技术晶圆厂的投资额已超过200亿美元。

有人说华为可以选择自己造先进制程芯片啊,为什么不自己造?且不说半导体先进制程技术是半导体三巨头日积月累的结晶,就算华为掌握了先进制程技术,还是造不了先进制程芯片,因为华为不能买到制造先进制程芯片的高端芯片光刻机,这就涉及到北约瓦森纳协议体系中一家比台积电 还要重要得多的公司:荷兰芯片光刻机制造商 ASML

这种级别的投资已经是台湾和韩国的行为了,单靠企业是难以支撑的。也许大家会说,不就是钱吗?中国不缺钱!中国现在投资的闪存生产企业已经达到500亿美元,将于2019年大批量生产3D闪存芯片(技术比三星落后一代)

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确实,中国缺的不是钱,投资晶圆厂除了要有钱外,最重要的生产设备:光刻机才是最大的问题。现在能生产24nm制程以上光刻机的厂商全球只有一家:荷兰的ASML公司。

瓦森纳协议的限制清单会随着科技进步动态更新,可以确定的是,目前,ASML仍然不能向中国大陆出售ArF- immersion 1980Di及EUV光刻机,至于前几年中国内资本土厂商连ArF immersion 1970Ci都买不到。

这家公司是从飞利浦公司半导体部门拆分出来的,主要股东就是飞利浦,其他股东恰好是全球最大的FAB企业:Intel、三星和台积电。

ASML在成就霸主地位前 击垮了日本的芯片光刻机制造商,佳能很早就识时务退出芯片光刻机市场,只保留面板光刻机,顶多就做些CMOS光刻机和元器件光刻机。尼康还在中低端芯片光刻机市场苦苦挣扎,越陷越深,拖累整个集团,如今尼康已经宣布在日本对相机业务和光刻机业务裁员超过1000人,intel从2015年起停止采购尼康的光刻机。目前尼康的窘境可参照下面这篇文章:

ASML并没有对中国封锁最高端的光刻机产品,中国要想买没问题,就是要排队。ASML的产能有限,每年的产量也就那么几十台,当然会优先供应给自己的股东,等中国拿到货至少是2年后了,安装和调试也差不多需要1年。

如何看待尼康公司在日本对光刻机和相机业务裁员1000人? - 在贵州吃腊肉的回答 - 知乎 

这样一来,中国想要通过引进获得最先进的FAB工厂投产后至少也是3年后的事情了。典型的例子就是台积电在南京投资的18纳米晶圆厂,2018年底投产。而中芯国际也有14纳米制程的全套设备,然而技术水平不足,还在折腾28纳米的技术。

关于ASML对芯片光刻机市场的垄断程度数据分析,以及尼康精机的衰败导致的日本半导体产业大溃败,详见下面这篇文章:

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为何尼康在芯片光刻机市场竞争不过ASML? - 在贵州吃腊肉的回答 - 知乎

中国现在的信息技术领域最短缺的,是人才的积累和时间的沉淀。从最简单的电容电阻等元器件,到最高端的光刻机生产和调试,都和国外顶级企业产品有着各种各样大大小小的差距。

(题外话:如今尼康、佳能的光刻机已不受瓦森纳协议限制,中国大陆可以随便买,但不一定都看得上,现在只有日吹的三井三菱帝国梦幻黑科技PPT敢吹尼康的芯片光刻机了。鉴定一个人是不是日吹或者精日,笔者推荐了一个标准,那就是这个人敢不敢承认ASML在芯片光刻机领域的绝对霸主地位)

这不是光靠大量投资就能解决的,制造业的人才培养是靠长时间参与制造和研发进行经验积累而成的。国外大批在某一基础领域持续沉心研究数十年的老技术员就是他们保持技术领先的法宝。

为此,笔者再次拿ASML划时代的EUV光刻机NXE 3350B 镇楼,单台售价达一亿美元,今年接到第12台订单了。

中国不缺经济支持,国家行为的投资可以让我们很快接近世界主流技术水平。但是要完成领先和超越,就是长期战略了。培养和保持人才队伍,免去他们的后顾之忧是当务之急。时间,应该在我们这一边。

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文/王东论金(L11127972)

ASML还收购全球顶级镜片厂商卡尔蔡司公司 旗下蔡司半导体设备镜片 Carl Zeiss SMT 24.9%股份,进一步整合EUV反射镜片的研发,未来的EUV 光刻机NXE 3400C 将强更加狂暴。

本文出自

有人说中国也在努力研发光刻机啊,确实国家也很支持中微半导体,但现在做出的国产光刻机仍然只是i-line stepper和 KrF scanner层面的,中短期内只能跟日企杀低端市场。 光刻机这个市场的产值是高端占大头,中段占小头,低端忽略不计,我在关于光刻机市场的回答链接里分析过这点。

再说回台积电: 台积电、三星电子、intel三家公司就是芯片光刻机霸主荷兰ASML公司的股东,拥有ASML 1970Ci以上型号光刻机的优先供货权,台积电、三星、intel、ASML这四家公司掌控了全球半导体产业链将近70%的利润,而集成电路的设计领域的产值比重就比制造环节低多了(芯片设计商入行门槛也比制造商低多了,连土耳其这种国家都有芯片设计商),2015年芯片设计商ARM的年利润才刚超过3亿英镑,还不到半导体三巨头的零头。

这几个公司之间的关系还不止这么简单,荷兰ASML的三个大股东——荷兰ASM控股集团、荷兰飞利浦集团和美国投行摩根大通 同时也是台积电的 股东,其中飞利浦还是台积电的大股东。如果国民党关联基金会下属的股权党产将来被民进党清算干净,那么飞利浦可以坐稳台积电第一大股东。如今国民党党产系在台积电的持股已经越来越少,台湾股民也清楚,台积电已然成为外资,确切的说是荷资和美资控股。

此外,荷兰ING银行集团、摩根斯坦利、摩根大通和德意志银行同为这些半导体大咖的债券承销商和持有者。也正是因为荷资和美资对台积电的控股,才使得荷、美等瓦森纳协议体系国家队台积电源源不断的技术注入,台积电带动的台湾半导体上下游产业链集群又反过来为瓦森纳体系国家的其他投资基金回馈利益,如此循环往复,所以笔者并不认为台积电产业链的成功都归功于台湾人,至少和台湾皇民没一毛钱关系。(如果哪个台湾皇民说:“台湾是在日本殖民时期经济腾飞的,支那流亡政权只有十大豆腐渣建设。。。”,你用不着拿笔者以前写的那篇日本殖民台湾影响的文章去反驳他,用台积电打脸他就足够了,就这么任性!不过大家都知道台湾皇民是不会讲道理的。)

中国大陆每年对台湾产生巨额贸易逆差,2016年中国大陆对台澎金马经济体的贸易逆差更是超过900亿美元,笔者总结了巨额逆差的3个原因: 1.在大日本帝国时代,日本效法当初英格兰争夺世界霸权的做法——《航海法案》,日本帝国议会在大正年间开始逐步完善实施日本版的《航海法案》,在日本所有的殖民地(台湾、满洲、朝鲜半岛)建立了完善的抵制中国货、抵制俄国货的措施。加上日本对台湾人民的同化、清洗、改造,以至于台湾皇民直到战后的今天依然保持着抵制中国货的消费观和潜意识。 2.台湾一直对大陆保持着较高的贸易壁垒,尤其是在绿营皇民执政期间,想尽各种办法设置变相贸易壁垒,台湾在海关、检疫、质检、商标法等领域对大陆企业的种种隐性限制条款法规已经涉嫌违反WTO游戏规则,中国大陆却几乎未采取诉讼维权。 3.中国大陆往往给予台湾企业更多的照顾,台湾企业在大陆遇到的贸易壁垒比其他国家要少,而中国大陆企业出口台湾的商品却要面对较高的贸易壁垒,台湾对中国大陆很多产品都有各种限制。 4.就是本文讨论的台积电,中国电子厂商每年向台积电购买大量的先进制程芯片颗粒,这是对台澎金马产生贸易逆差的一个巨大来源。(对韩国的贸易逆差也是同理)

中国大陆如果制裁台积电,就等于跟美国荷兰这两个重要瓦森纳国家翻脸,不是说不能翻脸,但中国此时就对瓦森纳体系翻脸底气尚不足,当下也没必要翻脸,当下翻脸也不是上上策。

而且大陆也没有足够充分的理由翻脸,毕竟台积电不是绿营企业,相反,早期的台积电是李国鼎时代的国民党党产企业,一度还被陈水扁喷为黑金政治产物。

张忠谋也拒绝了蔡英文的国务资政邀请函,书面理由是台积电外资持股近八成,市场及客户也有七八成在国外,作为公司负责人不宜担任资政一职。新闻视频如下:

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说得谦虚点,中国产业的一些事还需要台积电的配合,比如台积电在南京独资设置16纳米制程12英寸晶圆厂(只有特殊技术型外资企业在大陆设厂才享有独资权利),虽然到2019年投产时16纳米已经谈不上先进制程了,投资30多亿美元也谈不上战略级投资,但是这个晶圆厂对中国半导体供应链的意义是重大的,美国为此百般质问,好在台积电在美国的关系也不少,张忠谋本人就有美国国籍。最终以当时的执政党国民党在立法院的优势,通过了南京晶圆厂的投资国会审核。

下图为台积电在南京投资的16纳米制程 FAB规划图:

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(题外话,三星投资西安的 先进制程NAND存储芯片厂也是在中韩关系蜜月期顶住了美国的压力,进行各种说服疏通,在韩国国会通过投资审核案的。

中国对韩国同样也是巨额贸易逆差,其中一个重要进口项目就是韩国的半导体,三星在瓦森纳体系中的地位比台积电还要重要,因为三星可不只拥逻辑芯片先进制程,在NAND芯片、DRAM芯片等寡头领域更是龙头。三星和韩国海力士几乎垄断了整个高端内存产能,只要一提价,三星就可以把手机终端消费上少赚的钱让其他手机厂商都吐回来。

即使中国本土最强的半导体生产商 中芯国际 仍然有超过10%的股份是台积电持有的,而且中芯国际的创始人张汝京、CEO邱慈云、蒋尚义等高管基本都是以前的台积电管理层,中芯国际的技术进步和这些高管的在国际半导体领域的人脉、经验是密不可分。

所以,在中短期内,笔者不认为中国大陆官方会对台积电表露负面态度。

台积电在台湾的地位可不仅仅是占据台湾股市权重的两成这么简单。台湾是典型的外贸依赖型经济体,台积电所带动的产业链是支撑新台币汇率的基石。假如没有台积电,台湾的日月光、联发科这种企业的竞争力要大打折扣。这个产业链撑起了台湾中产阶级的半边天(也就是俗称的竹科人,新竹人的幸福感指数是全台湾最高)。下图是竹科人的工作照:

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最后也期待中国能努力追赶半导体先进制程技术,甚至自力更生把芯片光刻机做好,虽然这是一个漫长的过程且投入巨大,但只要国际政治贸易游戏规则不变,这种制约国家发展的瓶颈问题必须靠自我突破,别无选择。

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