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推动行业链公司业绩拉长,穿戴设备迎花费狂潮

2019-12-11 作者:365bet体育在线滚球   |   浏览(94)

具体来看相关产品的构成情况。智能手表方面,以 Apple Watch 为例,其由 Plastic OLED 触控屏幕模组、S4 处理芯片、存储芯片、电源管理芯片、音频解码器、音讯放大器、NFC 控制器等构成机身主要组成部分;再加上电池模组和各种传感器,意法半导体提供的六轴加速度计、奥地利微电子提供的光学心率感测器、环境光感测器。

三季度以来,消费电子市场上,可穿戴设备新品发布频繁,消费者热情高涨,行业成长趋势明显。8月21日,华为首款智能眼镜Eyewear首发预售,第一批100万台开始预售一个小时已预约告罄。华为在中期业绩发布会上宣布,2019年上半年可穿戴设备发货量同比增长两倍,而近日发布三季报也表示,智能穿戴等新业务获得高速增长。

立讯精密、歌尔股份、兆易创新等公司的超预期三季报已经体现了这一趋势,在A股市场上收获了多个涨停。立讯精密、歌尔股份等公司参与Airpods组装代工,立讯精密2019年三季度单季实现归母净利润13.86亿元,同比增长66.74%,此前公司给出的预期是18.38%-38.32%。

不过,需要警惕的是,由于可穿戴设备​​的爆发速度过快,行业内发展成两极分化状态,也存在着许多有质量问题的智能产品。而在大数据时代,可穿戴设备里装载着人们的健康指数、行为习惯等大量个人信息,消费者的隐私泄露问题也难以保证。

小米生态链部总经理屈恒在发布会现场介绍,小米手表集成6个传感器、11个芯片、37个心率电子元器件、578个电子元器件、还集成LTE天线、蓝牙/wifi天线、GPS天线。这些零部件厂商都可能从可穿戴设备的火热行情中获益。

摘要 IDC报告称,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.23亿台,2023年市场规模将增加至3亿台。这一趋势之下,NFC、无线充电、OLED、FPC、传感器、ODM、云计算等产业链板块将充分受益。(中国证券报)

其与有线耳机最大的区别是音频解码与扬声功能,且无线耳机必须保证与终端通讯设备的及时连接,所以主控芯片是关键要素。一般而言,主控芯片包括电源管理芯片、蓝牙芯片、音频解码芯片和无线通信芯片,并搭载红外距离传感器、骨声纹传感器等一系列传感器,以准确获取用户说话时的骨声纹信息。

IDC今年9月发布报告显示,2019年第二季度,中国可穿戴设备同比增长34.3%至2307万台,小米出货量为528.9万台,占据国内22.9%市场份额,名列第一,其次是华为、苹果。三大厂商占据国内近六成市场份额。

中信建投证券发布研报称,可穿戴设备的硬件技术主要集中在电池和充电技术,屏幕和处理器三个方面,硬件设计的主要方向是非接触式充电技术,柔韧度和分辨率较高的曲面屏,低功耗的处理器等。软件生态系统方面的主要方向是打造跨平台的一体化可穿戴设备的生态系统和体验良好的应用。另外,未来搭载传感器的可穿戴设备也对大数据和云计算服务提出了更高的要求。可穿戴市场的发展中受益的板块包括NFC、无线充电、OLED、FPC、传感器、ODM、云计算等。

数据显示,2018 年全球可穿戴设备出货量达到 1.722 亿台,2019 年第一季度出货量为 4960 万台。其中,苹果出货量为 1280 万台,占全球市场份额 25.8%;小米出货量 660 万台,占 13.3%;华为出货量 500 万台,占 10%。

苹果AirPods系列耳机也受到消费者广泛追捧,在三季度财报发布会上,苹果宣布可穿戴设备季度收入增速超50%。10月30日,支持主动降噪功能的苹果AirPods Pro耳机正式开售后,迅速上演“手慢无”,超预期的热销一度导致苹果官网延迟发货。

可穿戴设备或迎来爆发期。IDC公布的最新报告显示,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.23亿台,2023年市场规模将增加至3亿台。随着可穿戴市场的发展,众多巨头入场,美国当地时间11月1日,谷歌母公司Alphabet发布公告称,将斥资21亿美元(约合148亿元人民币)对美国可穿戴设备制造商Fitbit进行收购。消息宣布后,Fitbit股价大涨。若这一交易完成,在可穿戴设备领域,苹果将迎来最强大竞争对手,而这一领域的竞争也或将越发激烈。

丹邦科技(002618.SZ):公司目前主营业务所属行业为柔性印制电路板及材料制造业,包括 FPC、COF 柔性封装基板、COF 产品及关键配套材料聚酰亚胺薄膜的研发、生产与销售。

中信建投证券发布研报称,可穿戴设备的硬件技术主要集中在电池和充电技术,屏幕和处理器三个方面,硬件设计的主要方向是非接触式充电技术,柔韧度和分辨率较高的曲面屏,低功耗的处理器等。软件生态系统方面的主要方向是打造跨平台的一体化可穿戴设备的生态系统和体验良好的应用。另外,未来搭载传感器的可穿戴设备也对大数据和云计算服务提出了更高的要求。可穿戴市场的发展中受益的板块包括NFC、无线充电、OLED、FPC、传感器、ODM、云计算等。

IDC今年9月发布报告显示,2019年第二季度,中国可穿戴设备同比增长34.3%至2307万台,小米出货量为528.9万台,占据国内22.9%市场份额,名列第一,其次是华为、苹果。三大厂商占据国内近六成市场份额。

歌尔股份(002241.SZ):公司主营业务分为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中,智能硬件业务主要为智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实 / 增强现实产品、工业自动化产品等。其在 TWS 耳机产业链中提供 MEMS 麦克风元件,并为终端品牌厂商提供模组代工服务;推出智能手表支持 e-SIM 功能等。

IDC报告称,全球可穿戴设备中手环、手表和耳机仍然是主流设备,发货合计占比可达到95%以上。其他设备如智能眼镜等占比较小,但复合增长率较高。

三季度以来,消费电子市场上,可穿戴设备新品发布频繁,消费者热情高涨,行业成长趋势明显。8月21日,华为首款智能眼镜Eyewear首发预售,第一批100万台开始预售一个小时已预约告罄。华为在中期业绩发布会上宣布,2019年上半年可穿戴设备发货量同比增长两倍,而近日发布三季报也表示,智能穿戴等新业务获得高速增长。

相关产品构成情况

可穿戴设备或迎来爆发期。IDC公布的最新报告显示,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.23亿台,2023年市场规模将增加至3亿台。随着可穿戴市场的发展,众多巨头入场,美国当地时间11月1日,谷歌母公司Alphabet发布公告称,将斥资21亿美元对美国可穿戴设备制造商Fitbit进行收购。消息宣布后,Fitbit股价大涨。若这一交易完成,在可穿戴设备领域,苹果将迎来最强大竞争对手,而这一领域的竞争也或将越发激烈。

11月5日,小米在北京发布了小米手表,起售价1299元。这是小米旗下的首款智能手表产品,标志着小米的AIoT产品线再次扩容。小米生态链部总经理屈恒介绍,小米手表搭配高通骁龙3100芯片,能够支持e-SIM独立通话和上网功能。小米为其开发了MIUI for Watch系统,让该款手表拥有独立的应用商店,能够下载APP,从而实现独立打车、听音乐、智能家居控制等功能。

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11月5日,小米在北京发布了小米手表,这是小米旗下首款智能手表产品。三季度以来,华为、苹果等龙头厂商频繁发布智能眼镜、TWS耳机等可穿戴设备新品,获得大卖,增厚业绩。IDC报告称,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.23亿台,2023年市场规模将增加至3亿台。这一趋势之下,NFC、无线充电、OLED、FPC、传感器、ODM、云计算等产业链板块将充分受益。

产业链上游公司受益明显

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立讯精密、歌尔股份、兆易创新等公司的超预期三季报已经体现了这一趋势,在A股市场上收获了多个涨停。立讯精密、歌尔股份等公司参与Airpods组装代工,立讯精密2019年三季度单季实现归母净利润13.86亿元,同比增长66.74%,此前公司给出的预期是18.38%-38.32%。

歌尔股份近期频繁接受机构投资者调研,受益于智能无线耳机和智能可穿戴业务的高速发展,歌尔股份前三季度业绩大增,预计全年可实现归母净利润11.71亿元至13.45亿元,同比增长35%至55%。歌尔股份在调研中表示,因TWS耳机产品供不应求,公司目前产能利用率非常饱满。未来会继续在智能声学整机方面扩大投入,看好此类产品的前景。未来无论国内还是国外大客户,公司都会成为主力供应商。

与此同时,在大洋彼岸的那一端,由乔布斯一手打造起来的苹果也发布了公司 2019 财年第三财季财报。其中,可穿戴设备、家居和配件销售额为 55.25 亿美元,较去年同期的 37.33 亿美元增长 48%。库克等高层在电话会议中表示," 我们见证了可穿戴设备的‘绝对井喷’的季度,收入增长超过 50%。"

产业链上游公司受益明显

IDC报告称,全球可穿戴设备中手环、手表和耳机仍然是主流设备,发货合计占比可达到95%以上。其他设备如智能眼镜等占比较小,但复合增长率较高。

水晶光电(002273.SZ):公司是国内专业从事光学影像、LED、微显示、反光材料等领域的研发与制造企业,目前主营业务为光学、LED 蓝宝石、反光材料和新型显示四大业务板块,核心产品包括光学相关元器件、LED 蓝宝石衬底、微投光机模组、反光材料等。

歌尔股份近期频繁接受机构投资者调研,受益于智能无线耳机和智能可穿戴业务的高速发展,歌尔股份前三季度业绩大增,预计全年可实现归母净利润11.71亿元至13.45亿元,同比增长35%至55%。歌尔股份在调研中表示,因TWS耳机产品供不应求,公司目前产能利用率非常饱满。未来会继续在智能声学整机方面扩大投入,看好此类产品的前景。未来无论国内还是国外大客户,公司都会成为主力供应商。

小米生态链部总经理屈恒在发布会现场介绍,小米手表集成6个传感器、11个芯片、37个心率电子元器件、578个电子元器件、还集成LTE天线、蓝牙/wifi天线、GPS天线。这些零部件厂商都可能从可穿戴设备的火热行情中获益。

显而易见的是,随着消费升级观念加强,人们对生命健康尤其重视的这个需求能够逐步被可穿戴设备满足,加之 5G 时代加速到来,人工智能、云计算、大数据等的融合,激活可穿戴设备市场,让可穿戴设备的消费迎来了新一轮增长热潮。

兆易创新为耳机等可穿戴设备提供NOR Flash。方正证券点评兆易创新三季报指出,受益于TWS等智能可穿戴设备爆发,公司NOR Flash产品线进入新一轮高增长期。兆易创新收入端呈现逐季加速趋势,2019年三季度单季收入同比增速达63%,毛利率达到40.6%,环比二季度上升3.1个百分点。

可穿戴设备迎消费热潮

来看我国的情况。2016 年我国可穿戴设备出货量为 2876 万台,成为仅次于移动手机的第二大移动智能终端设备;到2018 年我国可穿戴设备出货量已经突破 7000 万台。整体市场排名前五大厂商分别是小米、华为、苹果、步步高、奇虎 360,出货量分别为 1697.4 万台、928.2 万台、821.3 万台、524.1 万台、241.5 万台,占比分别为 23%、13%、11%、7% 和 3%。

11月5日,小米在北京发布了小米手表,起售价1299元。这是小米旗下的首款智能手表产品,标志着小米的AIoT产品线再次扩容。小米生态链部总经理屈恒介绍,小米手表搭配高通骁龙3100芯片,能够支持e-SIM独立通话和上网功能。小米为其开发了MIUI for Watch系统,让该款手表拥有独立的应用商店,能够下载APP,从而实现独立打车、听音乐、智能家居控制等功能。

兆易创新为耳机等可穿戴设备提供NOR Flash。方正证券点评兆易创新三季报指出,受益于TWS等智能可穿戴设备爆发,公司NOR Flash产品线进入新一轮高增长期。兆易创新收入端呈现逐季加速趋势,2019年三季度单季收入同比增速达63%,毛利率达到40.6%,环比二季度上升3.1个百分点。

7 月 30 日下午 3 点,众所期待的华为 2019 年上半年业绩发布会如期举行。财报显示,2019 年上半年华为实现销售收入 4013 亿元,同比增长 23.2%,净利润率 8.7%。其中,可穿戴设备发货量实现了 2 倍的增长。

可穿戴设备迎消费热潮

11月5日,小米在北京发布了小米手表,这是小米旗下首款智能手表产品。三季度以来,华为、苹果等龙头厂商频繁发布智能眼镜、TWS耳机等可穿戴设备新品,获得大卖,增厚业绩。IDC报告称,2019年可穿戴设备市场全球出货量有望突破2.23亿台,2023年市场规模将增加至3亿台。这一趋势之下,NFC、无线充电、OLED、FPC、传感器、ODM、云计算等产业链板块将充分受益。

而随着人们对可穿戴设备的使用感加强,对 FPC的需求也将加大。FPC 是 PCB 的一种,具有配线密度高、轻薄、可弯折、可立体组装等特点。2018 年 Apple Watch Series4 使用 13 片 FPC,Airpods 使用了 6 片。据 Prismark,2018 年全球 FPC 市场规模达 123.95 亿美元,预计至 2023 年 FPC 市场规模将达 142.31 亿美元,18-23 年 FPC 市场规模 CAGR 达到 2.8%。

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据 IDC,2019 年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为 1950 万台,同比增长 34.7%。其中,基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长 25.5%,智能可穿戴设备同比增长近 85%。

苹果AirPods系列耳机也受到消费者广泛追捧,在三季度财报发布会上,苹果宣布可穿戴设备季度收入增速超50%。10月30日,支持主动降噪功能的苹果AirPods Pro耳机正式开售后,迅速上演“手慢无”,超预期的热销一度导致苹果官网延迟发货。

2018 年公司实现营收 23.26 亿元,同比增长 8.39%;实现归母净利润为 4.68 亿元,同比增长 31.57%;经营活动产生的现金流量净额为 4.49 亿元。2019 年一季度收入 4.89 亿元,同比增长 32.24%;归母净利润 0.58 亿元,同比下滑 0.76%;经营活动产生的现金流量净额为 0.53 亿元。

IDC 预计,2019 年全球可穿戴设备出货量中,41% 为智能手表,32% 为智能耳机,24% 为智能手环。

2018 年公司实现营收 3.44 亿元,同比增长 8.33%;实现归母净利润 0.25 亿元,同比增长 016%;经营活动产生的现金流量净额为 2.13 亿元。2019 年一季度收入 0.72 亿元,同比下滑 0.06%;归母净利润 0.02 亿元,同比下滑 43.81%;经营活动产生的现金流量净额为 -0.11 亿元。

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可穿戴设备市场格局

智能耳机方面,如今世面上使用较广的为TWS 耳机,智研咨询预计 2018-2020 年全球 TWS 耳机出货量分别达到 6500 万台,1 亿台和 1.5 亿台,年复合增速达 51.9%。

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基于上述,随着经济发展,人们消费意识和消费习惯的改变,服务型、享受型消费越来越多,而可穿戴设备适逢成为其中闯入人们视野的一类。如今,儿童智能手表越来越多、年轻人智能手环使用频率增加、TWS 无线耳机也将迎来爆发年,相关大型企业正加速布局可穿戴业务,基于此,产业链上相关公司订单量有所突破,或将受益:

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IDC 预计,2019 年可穿戴设备市场全球出货量有望突破 2.229 亿台,2023 年将达到 3.02 亿台,2019-2023 年复合增速为 12%。

如今,可穿戴设备可以说是覆盖了人们日常生活的方方面面,市场上的可穿戴设备也是各式各样,包括具备计步器、心率监控和睡眠追踪的智能手环;搭载 GPS 定位追踪的智能手表;搭载柔性屏的智能钱包;可以追踪呼吸、心率、睡眠质量的智能内衣服饰;AR 辅助指导的智能眼镜;配备骨传导耳机的 VR 头戴设备等。

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2018 年公司实现营收 237.51 亿元,同比下降 6.99%;实现归母净利润 8.68 亿元,同比下滑 59.44%;经营活动产生的现金流量净额为 22.76 亿元。2019 年一季度营收 57.05 亿元,同比增长 41.02%;归母净利润 2.03 亿元,同比增长 10.56%;经营活动产生的现金流量净额为 5.23 亿元。

可穿戴设备最初应用于计算器手表,随后索尼推出卡带随身听,Steve Mann 开发了可穿戴无线摄像头。进入 21 世纪后越来越多电子巨头开始瓜分这块市场蛋糕,包括耐克和苹果联合推出 Nike+iPod,谷歌推出谷歌眼镜,苹果 Apple Watch 手表,小米手环等。

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相关标的公司

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具体来看各产品所占份额情况,整体而言呈现出以手表、手环、耳机为主的 " 三权分立 " 局面。其中,手表所占份额最大为 38%,手环占 36%,耳机占 22%,服饰占 3%,模块占 1%。

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